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做 CRM 选型前，先把官方页面这 5 句话拆开看，比刷测评更省时间。
❶ 这套系统究竟解决什么？
Zoho CRM定位为帮助企业增加潜客、加速销售并衡量销售业绩的一体化客户关系管理平台。
判断动作：把「增加潜客、加速销售、衡量业绩」三条同时写在你的需求清单上，再回头对照官网主标题是否全部出现。
❷ 试用门槛有多低？
Zoho CRM提供15天免费试用，无需信用卡。
怎么核对：进入 15 天试用前先记录届时是否提示要求绑定支付方式，并记录到期后数据保留策略。
❸ 销售流程能自己建模吗？
Zoho CRM提供名为Blueprint的拖拽式流程构建器，用于在产品中建模销售与服务流程。
决策动作：在官方演示里确认 Blueprint 是否支持分支、条件触发和版本回滚，并把不支持的环节列入风险清单。
❹ AI 在销售场景的真实接受度？
据Zoho CRM销售自动化页面援引的数据，57%的销售人员认同到2024年大多数销售专业人员将使用AI/自动化辅助工作。
怎么核对：在自动化页面定位原始调查口径，确认样本量与「AI/自动化」定义，避免把预测数据当作已落地事实。
❺ 内置 AI 助手 Zia 到底能做什么？
Zoho CRM内置AI助手Zia，可为销售、营销与服务团队提供智能建议与预测。
判断动作：在 Zia 文档中确认建议与预测的具体输入字段和触发条件，并把需付费的预测能力单独标注。
最后：把 5 条事实按「定位—试用—流程—AI 接受度—AI 助手」写进决策表，再决定是否进入试用，完整来源保留在配套文案中。
话题
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