🤔 决定要不要把 Salesforce 切到 Zoho，最该先看的不是功能列表，而是这五件事能不能对齐上你的字段、流程与权限。
📌 [定位阶段] Zoho 提供端到端服务，从需求收集到 setup 和 onboarding，并为 SME 与 Enterprise 设有专属项目。判断动作：先按你团队规模确认能落到哪条专属项目，避免被通用模板带偏节奏。
🔐 [能力阶段] Zoho 多因素认证支持 Touch ID、Face ID、推送通知、QR 码、基于时间的一次性密码及 Yubikey 硬件密钥。判断动作：把你现有 MFA 策略逐项对照，确认是直接复用还是需要新增硬件。
⚙️ [落地阶段] Zoho CRM 免费版每日提供 5000 次 API 调用以连接其他应用。怎么核对：把现有集成的日均调用量做一次峰值估算，再判断是否需要升档到付费版。
📊 [限制与成本] Zoho CRM 免费版支持最多 3 名用户；新用户可享受 15 天免费试用，无需信用卡。决策动作：用 PoC 名单核对坐席数与试用窗口，预留升级或删减路径。
🔁 [流程复刻] "Zoho CRM 免费版提供'Workflow automation'以自动化重复任务（如线索路由、字段更新）。"判断动作：列出现行 Salesforce 中由 Flow/Workflow 处理的规则，标记免费版能否复刻，作为返工风险清单。
切 CRM 不是点一个迁移按钮，更像是把流程、权限与集成逐项对照 Zoho 现有能力，看清楚每条规则的落点与缺口。
来源：zoho.com/crm/zohocrm-pricing.html、zoho.com/security.html（2026-08-26 抓取）。
话题
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